必要な金額がわかる！安心な教育費・老後資金の貯め方がわかる！

教育費・老後資金の積立相談では統計値などを基に、目標金額や積立金額・運用期間を一緒に考えます。運用期間とリスク許容度を明確にしていきます。これにより選択すべき商品が違ってきます。

老後資金で、優先的に検討すべきものとして、「確定拠出型年金」、経営者の方なら「小規模企業共済」、自営業の方なら国民年金の「付加年金」などがあります。

保険では保障と老後資金を同時に確保できるタイプもあります。様々な組み合わせが考えられますので、お客様に合った方法をアドバイスします。